开源证券股份有限公司张宇光,陈钟山近期对劲仔食物003000）实行商量并发表了商量告诉《公司新闻更新告诉：产物渠道延续发力，公司功绩预报亮眼》，本告诉对劲仔食物给出增持评级，现时股价为12.52元。

　　公司发表2024半年度功绩预报，2024H1公司估计竣工归母净利润1.33-1.50亿元，同比延长60.0%-80.0%，估计竣工扣非归母净利润1.12-1.29亿元，同比延长56.0%-79.2%，功绩预报增速亮眼。咱们庇护结余预测食品，估计公司2024-2026年分裂竣工归母净利润3.2、4.0、4.9亿元，同比延长50.1%、26.5%、22.3%，现时股价对应PE分裂为18.2、14.5、11.9倍，庇护“增持”评级。

　　公司2024Q2单季度估计竣工归母净利润0.59-0.76亿元，同比延长35.3%-73.1%。公司收入端仍旧较好延长，苛重受益于公司延续发力中枢单品，以深海幼鱼食品、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉六大抢手单品系列行为产物矩阵，促进产物品牌化升级，驾驭中式风韵息闲食物行业进展机缘；同时公司争持全渠道进展策略，网点铺货延续分泌，古板畅达渠道精密化运作，加紧零食量贩专营合营，丰盛终端品类罗列，竣工收入高质料延长。公司2024年二季度利润增速仍旧较高延长，主因基数较低，2023Q2公司毛利率受到原资料影响仅为26.5%，跟着鳀鱼干、鹌鹑蛋、黄豆等原料代价渐渐回落，公司毛利率到2023Q4、2024Q1已提拔至32.6%、30.0%，估计二季度叠加收入延长、范畴效应提拔和供应链优化等身分，2024Q2毛利率庇护较好水准食品。

　　公司行为中式风韵息闲食物行业细分品类龙头，正在深海幼鱼、鹌鹑蛋、肉干、豆干、魔芋等品类中延续组织，横向扩展品类矩阵，通过大包装、散装等差别规格正在连锁超市、方便店等当代渠道延续分泌，公司对有终端任事才气的经销商赐与更多用度救援，提拔经销商铺货主动性食品，通过产物整组罗列等终端营销行动，启发公司产物销量速捷延长，组织零食连锁等新兴渠道。公司延续促进产能组织，新增产能已顺手投产，为公司异日延长保驾护航食品。

　　数据中央依照近三年发表的研报数据策动食品，朴直证券王泽华商量员团队对该股商量较为深切，近三年预测精确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为结余2.91亿，依照现价换算的预测PE为19.56。

　　该股比来90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构标的均价为17.67。

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